Estados de Trabajo en una Cotización: Funcionalidad y Acciones Disponibles

En este artículo, exploraremos cómo funcionan los diferentes estados de trabajo en una cotización y qué acciones se pueden realizar en cada uno de ellos. Estos estados son fundamentales para gestionar de manera eficiente el ciclo de vida de las cotizaciones en el sistema.
  

Estado “Sin Asignar”

Este es el estado inicial y predeterminado para todas las nuevas cotizaciones. Se mantiene así hasta que un ejecutivo tome la cotización manualmente o hasta que el sistema active la asignación automática, si esta funcionalidad está configurada.

Para tomar una cotización, basta con seleccionar una con estado “Sin asignar” o “Fallido” y realizar la acción “Tomar cotización” desde el menú de “Seleccionar acción”.

 

Estado “Trabajando”

Una vez que un ejecutivo toma una cotización, esta pasa al estado “Trabajando”, lo que indica que está siendo gestionada activamente. En este estado, se puede continuar con el proceso seleccionando la acción “Continuar cotización” desde el mismo menú de opciones.

 

Estado “Ganado”

Cuando una cotización completa exitosamente su proceso, el sistema la marca automáticamente con el estado “Ganado”. Este estado indica el cierre exitoso de la venta. Una vez alcanzado este estado:

• No es posible modificar el estado.
• El vendedor asignado tampoco puede cambiarse.

Esto garantiza la integridad del registro como un caso exitoso.

 

Estado “Fallido”

El estado “Fallido” puede asignarse de dos maneras:

1. Automáticamente: Si el tiempo máximo permitido para trabajar la cotización expira.
2. Manualmente: A través de la acción “Marcar fallida”, donde también se puede incluir un mensaje opcional para registrar el motivo del fallo.

Las cotizaciones fallidas no son un caso cerrado, ya que pueden volver a trabajarse, ya sea por el mismo ejecutivo o por uno nuevo.

Si, al marcar una cotización como fallida, se activa el checkbox “Cerrar registro”, esta cambiará su estado a “Cerrado”. En este estado, la cotización:

• No será asignada automáticamente.
• Quedará marcada como finalizada, indicando que no requiere más acciones.

 

Asignación Automática

Es importante mencionar que las cotizaciones con estado “Sin asignar” y “Fallido” pueden ser asignadas automáticamente a ejecutivos de manera aleatoria, dependiendo de la configuración del sistema.