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Guía para Cerrar una Cotización como Vendedor en el Postventa

Pasos para Acceder al Postventa

1. Iniciar Sesión como Vendedor
   Identifícate como vendedor y presiona el botón Mis Ventas para acceder al módulo de postventa.
2. Página Predeterminada: Cotizaciones
   Al ingresar, serás redirigido automáticamente a la página Cotizaciones. Aquí se mostrará un listado de cotizaciones basado en el rango de fechas seleccionado.

Proceso para Cerrar una Cotización

1. Seleccionar una Cotización

• Elige una cotización del listado que tenga el Estado Trabajo con el valor Trabajando.

2. Continuar con la Venta

• Presiona el desplegable Seleccionar Acción y elige la opción Continuar Venta.
• Dependiendo del estado actual de la cotización:
  • Serás redirigido para seleccionar una oferta o
  • Completar la información restante necesaria para cerrar la cotización.

3. Seleccionar una Oferta

• Si se requiere, selecciona la oferta correspondiente.

4. Completar Información del Asegurado

• Si el cliente no ha ingresado toda la información necesaria, deberás:
  • Ingresar o confirmar la información en la página Detalle Asegurado.
  • Presionar el botón Continuar para avanzar.

Configuración de Pago

1. Verificar o Completar Información de Pago
   • Verifica la información ingresada por el cliente o, en su defecto, complétala como vendedor.
2. Seleccionar Medio de Pago
   • Elige el método de pago correspondiente.
   • Si se trata de PAC (Pago Automático de Cuentas) o PAT (Pago Automático con Tarjeta), podría ser necesario ingresar información bancaria adicional.
3. Seleccionar Día de Vencimiento y Número de Cuotas
   • Indica el día de vencimiento para los pagos.
   • Define el número de cuotas según lo solicitado.
4. Documentar el Pago
   • Presiona el botón Documentar Pago una vez completados los datos.

Confirmar la Compra

1. Verificación Final
   • Asegúrate de que toda la información ingresada sea correcta.
2. Confirmar Compra
   • Presiona el botón Confirmar Compra para finalizar el proceso.

Notas Adicionales

• Revisa cuidadosamente cada paso para evitar errores en el cierre de la cotización.
• Ante cualquier duda, consulta con tu administrador o supervisor.